L'histoire :

Dongho, un homme d’une trentaine d’années, arrive dans une auberge de campagne. Il entend une chanteuse de pansori. Son passé lui revient. Il est encore enfant et orphelin de père, lorsque, Yubong, un chanteur de pansori, arrive dans son village accompagné de sa fille adoptive Songwha. Le chanteur tombe amoureux de la mère de Dongho, qui meurt peu après.
Une nouvelle vie commence alors pour Dongho.Yubong lui enseigne le tambour et à Songwha, le pansori. Ils parcourent la campagne et vivent des représentations qu’ils donnent.Mais après la guerre, leur vie devient de plus en plus dure, les gens ne s’intéressent plus à leur art désormais méprisé. Après une dispute avec Yubong, Dongho s’en va. Songwba refuse alors de continuer à chanter.Yubong la rend aveugle pour qu’elle perpétue le pansori à la perfection. Poussé par le remords,Dongho part à la recherche de Yubong et de Songhwa. Il retrouve Songhwa, seule depuis la mort de Yubong, et l’accompagne au tambour, le temps d’une nuit, tandis qu’elle chante. A l’aube, ils se séparent.